Apple, cái tên vốn luôn được xem là khách hàng “ruột” và quan trọng nhất của gã khổng lồ bán dẫn TSMC, đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế số một của mình. Mặc dù các báo cáo cho thấy nhà sản xuất iPhone đã nhanh tay đảm bảo hơn một nửa năng lực sản xuất ban đầu của quy trình 2nm tiên tiến cho các dòng chip A20 và A20 Pro trên iPhone 18 sắp tới, nhưng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Một nguồn tin mới đây tiết lộ rằng TSMC có thể sẽ không còn dành sự ưu tiên đặc biệt trong việc giao hàng cho Apple nữa, bởi lẽ phần lớn lợi nhuận của họ hiện nay lại đến từ một lĩnh vực hoàn toàn khác chứ không phải điện thoại thông minh.
Áp lực tăng giá chip và chuyến thăm của CEO TSMC
Mối quan hệ hợp tác giữa Apple và TSMC từ lâu đã được giới công nghệ đồn đoán là một mối quan hệ đầy ưu ái và đặc quyền. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhà sản xuất iPhone đã liên tục đóng góp một phần doanh thu khổng lồ cho gã khổng lồ bán dẫn Đài Loan qua nhiều năm. Thậm chí, từng có báo cáo cho rằng hai công ty đã có một thỏa thuận ngầm, trong đó Apple chỉ phải trả tiền cho những lô tấm wafer (tấm silicon dùng để sản xuất chip) đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo đã bác bỏ thông tin này, làm rõ rằng TSMC không hề gánh chịu chi phí cho các tấm wafer bị lỗi thay cho Apple.
Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thường tin rằng Apple luôn được ưu tiên tiếp cận các công nghệ in thạch bản tiên tiến nhất của TSMC. Thế nhưng, năm nay có thể sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn. Một nguồn tin rò rỉ cho biết Giám đốc điều hành của TSMC, ông C.C. Wei, đã đích thân đến thăm trụ sở chính của Apple. Mục đích của chuyến đi này được cho là để khởi xướng đợt tăng giá lớn nhất trong những năm gần đây. Nguyên nhân sâu xa là do các vi xử lý (SoC) dành cho điện thoại thông minh không còn là nguồn tạo ra doanh thu hàng đầu cho TSMC nữa.
Chúng tôi đã từng đưa tin rằng “gã khổng lồ” đến từ California (Apple) chiếm tới 24% doanh thu hàng năm của TSMC vào năm 2024. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị NVIDIA soán ngôi vào năm 2025. Giờ đây, theo một nguồn tin từ tài khoản “Fixed-focus digital cameras” trên mạng xã hội Weibo, một tiết lộ gây sốc đã giáng xuống Apple khi vị thế độc tôn của họ đang bị lung lay dữ dội bởi làn sóng AI.
Sự bùng nổ AI thay đổi vị thế khách hàng của TSMC
Apple dường như đang bị bỏ lại phía sau khi cơn sốt AI đang đẩy doanh thu của TSMC lên những tầm cao mới. TSMC được cho là đang gặp phải tình trạng nguồn cung khan hiếm đối với các tấm wafer 2nm. Với nhu cầu quá lớn đang đè nặng lên vai, nhà sản xuất bán dẫn này được cho là đã buộc phải tăng giá cho các nút quy trình tiên tiến của mình trong bốn năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Mặc dù việc tăng giá này không nhất thiết chỉ áp dụng riêng cho Apple, nhưng ước tính chi phí cho mỗi đơn vị SoC A20 sẽ lên tới 280 USD, một con số ngầm khẳng định rằng các đợt tăng giá có thể đã được áp dụng.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng quy trình 2nm đã ghi nhận số lượng thiết kế được đưa vào sản xuất thử nghiệm (tape-outs) nhiều gấp 1,5 lần so với quy trình 3nm. Điều này làm nổi bật một thực tế rằng Apple, Qualcomm và MediaTek không còn là những khách hàng duy nhất trên thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Ở phần cuối của bài đăng trên Weibo, nguồn tin xác nhận rằng NVIDIA hiện là khách hàng lớn nhất của TSMC, đóng góp 13% vào tổng doanh thu của hãng. Có lẽ chỉ khi bong bóng AI vỡ, TSMC mới quay lại “trả lễ” và ưu ái Apple như xưa. Tuy nhiên, công ty này có lẽ không thấy điều đó xảy ra trong tương lai gần, khi mà mức chi tiêu vốn (CapEx) của họ do sự bùng nổ AI dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục chưa từng có, lên tới con số khổng lồ từ 52 tỷ đến 56 tỷ USD trong năm nay. Điều này cho thấy TSMC đang đặt cược lớn vào tương lai của AI, và Apple sẽ phải chấp nhận chia sẻ vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
