Thị trường bộ nhớ băng thông cao HBM đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt khi Micron, Samsung và các nhà cung cấp khác tăng tốc sản xuất dòng HBM3E, với mục tiêu giành vị trí ưu tiên cung ứng cho NVIDIA – khách hàng lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực AI.
Samsung, Micron cạnh tranh trực tiếp, NVIDIA giữ vai trò quyết định
Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, cả Samsung và Micron đều đang chạy đua để sản xuất hàng loạt HBM3E, trong đó Samsung đang hoàn thiện bản 8-layer (8-Hi) còn Micron đã bắt đầu sản xuất 12-layer (12-Hi). Trong khi đó, SK hynix – hãng dẫn đầu hiện tại – vẫn là đối tác chủ lực của NVIDIA, nhưng có thể mất thị phần nếu không theo kịp về công nghệ và sản lượng.
Samsung dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM3E từ tháng sau, nhưng vẫn đang chờ đợi chứng nhận từ NVIDIA. Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, CEO Jensen Huang gần đây đã phát biểu tích cực về tiến độ của Samsung trong mảng HBM, khiến hãng Hàn Quốc lạc quan về cơ hội ký hợp đồng lớn.
Trong khi đó, theo tạp chí Sisa Journal, Micron được cho là đã bán hết công suất HBM3E hiện tại, đặc biệt với dòng chip 12-layer được cho là sẽ được tích hợp trong thế hệ máy chủ AI mới NVIDIA Blackwell Ultra B300. Với năng lực sản xuất lớn và tốc độ mở rộng nhanh, Micron đang nổi lên là đối thủ lớn nhất của SK hynix.
Nhu cầu HBM bùng nổ, NVIDIA tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng
Một trong những yếu tố thúc đẩy cuộc đua này chính là bất ổn chuỗi cung ứng do chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Trước khả năng bị áp thuế mới, nhiều nhà sản xuất đang đẩy nhanh đơn hàng để “né thuế”, khiến nhu cầu HBM tăng mạnh.
NVIDIA, với vai trò là bên tiêu thụ HBM lớn nhất hiện nay, được cho là muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng thay vì chỉ phụ thuộc vào SK hynix như trước. Điều này tạo cơ hội cho các hãng khác như Micron và Samsung chen chân, miễn là họ đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và sản lượng mà NVIDIA yêu cầu.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng độ tin cậy và hiệu suất của HBM3E vẫn là yếu tố then chốt để NVIDIA quyết định chọn đối tác. Trong cuộc đua này, hãng nào được NVIDIA cấp chứng nhận đầu tiên sẽ có lợi thế rất lớn.
Với nhu cầu AI tăng vọt và HBM trở thành thành phần cốt lõi cho các hệ thống như Blackwell Ultra, cuộc cạnh tranh giữa Micron, Samsung và SK hynix sẽ còn căng thẳng hơn. Ai giành được niềm tin của NVIDIA sẽ không chỉ có hợp đồng lớn mà còn chiếm ưu thế trong toàn bộ thị trường HBM thế hệ mới.
